契约调查案例分享

本周处理的一件契约调查任务，客户为包头市某个机关公务员，职级较高。契调要求面见客户，了解财务情况。考虑客户社会地位及工作的情况，通过代理人与客户约好面见时间，并且了解到客户时下对于财务调查比较敏感，不愿过多透露。

准时到达客户单位，因客户开会，在接待室等待半小时后前往其办公室。客户称只有20分钟接待时间，马上还有会议要开。向客户说明我公司对于客户信息的保护政策后，客户对于财务调查开始理解和支持。详细询问完成契约调查，用时15分钟，因还有时间客户主动询问了保单险种的设计合理性及是否需进一步增加保障，耐心解答客户疑问后，客户非常满意本次的契约回访，对于我公司的服务非常的认同。

  契约调查的核心是平安文化与客户内心的一次交流，将专业的服务提供，必将赢得客户一生的追随和支持。