我国非寿险业发展回顾与2007年展望

余海丰

（中国人民财产保险股份有限公司，北京 100052）

    ［摘要］2006年，我国非寿险市场高速发展，市场格局多元化趋势明显；随着市场主体的持续增加，产险公司竞争日趋激烈，竞争手段呈现多元化特征；保险中介市场发展活跃，保险中介的地位和作用进一步提高，但中介市场秩序有待进一步规范；同时，保监会以严格规范市场秩序为中心，加强对市场主体和保险中介的监管力度，取得明显成效。展望2007年，我国非寿险市场将继续保持快速发展势头，市场竞争将更加激烈，市场主体将继续加快调整步伐，中介市场将进一步发展和规范，保险监管将得到进一步加强和优化。
    ［关键词］非寿险业发展；市场格局；竞争手段；保险监管
    ［中图分类号］ F840.65 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2007）02-0020-03
    Abstract： China’s nonlife insurance industry exhibited exponential growth in 2006. With the increase of market entities, the diversified market framework has gradually taken shape and competition was intensified with increasing modes of competition. The intermediary market also flourished and the role and importance of intermediary agencies were enhanced, but the order of the intermediary market should be further regularized. China Insurance Regulatory Commission’s efforts at improving the market order and tightening up regulation on insurers and intermediaries were proven effective. Looking into 2007, we anticipate that the nonlife insurance market will maintain a robust growth momentum while competition will be more intense. Insurers will speed up their paces of internal restructuring, the intermediary market will be more regularized and witness another year of development, and insurance regulation will be further strengthened and optimized.
    Key words：development of nonlife insurance industry; market framework; modes of competition; insurance regulation

2006年，随着我国经济持续快速健康发展，非寿险业发展的经济环境、制度环境和体制环境更加完善，我国非寿险业在开放和竞争中发生了深刻变化。
一、业务发展迅速，市场格局多元化趋势明显
（一）非寿险业务快速增长
2006年各产险公司共实现保费收入1 580.35亿元，同比增长23.36%，其中中资公司保费收入1 561.21亿元，同比增长23.48%；外资公司保费收入19.14亿元，同比增长13.93%。大型产险公司发展明显提速，其中人保财险同比增速为8.13%，太保产险同比增长25.51%，平安产险同比增长33.04%。同时，新兴中小产险公司保费收入继续保持快速增长势头，市场推动力依然强劲。其中，中华联合、大地产险继续保持快速增长，同比增幅分别为44.81%、65.87%。
2006年非寿险业务发展迅速的原因有：第一，国民经济持续快速发展。2006年我国GDP增长率达10.7%，连续四年实现两位数增长，为非寿险发展提供了丰富保源和良好外部环境。第二，政府支持力度加大。2006年《国务院关于保险业改革发展的若干意见》的颁布和保险工作座谈会的召开，为保险业发展创造了极为有利的政策环境；同时，有23个省级政府召开保险工作会议，提高了保险的知名度，给非寿险业发展注入了强大动力。第三，交强险的带动作用。自2006年7月1日交强险业务开展以来，尤其是进入10月份之后，交强险业务发展迅速，对业务发展的带动作用明显。2006年，各产险公司交强险保费收入估计超过200亿元，占车险总保费收入的18%以上。第四，市场主体的增加。近年来许多中小公司发展迅速，一些公司出现了超常规增长。2006年，新成立公司的不断增加、中小公司的持续机构扩张，带动保费收入继续迅速增长。
（二）市场多元化格局趋势明显
近年来，我国非寿险市场集中度呈下降趋势。我们分别用我国非寿险市场前三家产险公司的市场份额之和（CR3）和前四家产险公司的市场份额之和（CR4）来衡量我国非寿险市场集中度。表1列示了2001年～2006年我国非寿险市场集中度状况。2006年，我国非寿险市场前三家产险公司的市场份额之和为67.25%，比2004年下降12.62个百分点；前四家产险公司的市场份额之和为76.78%，比2004年
［作者简介］余海丰，北京大学经济学院博士后，现供职于中国人民财产保险股份有限公司。
下降8.92个百分点。五年来，我国非寿险市场前四家产险公司的市场份额之和下降了19.52个百分点。
2001年~2006年我国非寿险市场集中度
表1（单位：%）
年份()2001()2002()2003()2004()2005()2006CR3()95.42()94.4()89.37()79.87()72.63()67.25CR4()96.3()95.2()90.9()85.7()80.75()76.78我国非寿险市场集中度较大幅度下降，主要源于对内对外开放背景下新兴市场主体迅速增加（包括新产险公司的增加和原有产险公司分支机构的增加），以及由此带来的保费收入的迅速增长。2006年，我国共有36家产险公司，其中中资产险公司23家，外资产险公司13家，2006年我国新开业产险公司共有2家，分别是华农产险和苏黎世保险。而在2000年底，我国只有15家产险公司，五年间产险公司数量增长了一倍多。
二、市场竞争日趋激烈，产险公司竞争手段多元化
2006年，由于非寿险市场主体持续增加，市场竞争更加激烈，竞争手段多元化特征日趋明显。表现在：
（一）价格竞争依然盛行
一是平均费率继续下滑。2006年非寿险市场平均费率为1.656‰，同比下降5.3%，其中，企财险下降11.18%，家财险下降8.69%，货运险下降17.25%，责任险下降14.72%；二是风险金额大幅攀升。2006年非寿险市场风险金额合计95.37万亿元，同比增长30.1%，高于保费增长速度6.74个百分点。三是应收保费持续增长。2006年,各产险公司应收保费合计98.53亿元，同比增长23%，非寿险业务应收保费率高达6.23%。
（二）产品竞争日趋活跃
由于非寿险市场竞争日趋加剧，产品创新已成为我国产险公司竞争的重要手段。各产险公司不但把产品创新作为业务持续健康发展的重要力量，还把它看成塑造企业品牌形象的重要途径。2006年，各产险公司积极开展产品创新，在加大老产品改造的基础上，开发出一大批适合市场需求的新产品。无论是传统的车险、财产险领域，还是新兴的意外险、责任险、农险、体育保险等领域，产品创新均很活跃。例如，平安产险推出专门针对出境游客、出国留学人员和海外高管人员的系列海外意外险产品，太平保险推出了“登山及户外运动专项保险”，人保财险先后推出“金牛第三代投资保障型家庭财产保险”和“金娃投资保障型意外保险”等。
（三）服务竞争如火如荼
一是服务竞争全面深入。比如，人保财险95518呼叫中心除提供受理报案、客户咨询、预约投保、救援、客户回访等传统服务外，还相继推出了手机短信服务、客户赔案处理查询、车辆保养优惠、大客户俱乐部、人员伤亡紧急救援、专线电话直销等创新服务，为此荣获“2006中国最佳呼叫中心”大奖。二是服务竞争与产品创新相结合。阳光产险和环球医疗合作开发，推出环球救援保险计划，使紧急救援服务成为保险服务之一，将一般的事后理赔服务向前延伸到事故发生时的立即救援，提高了保险产品本身的吸引力，提升了保险服务的能力与水平。三是服务突出以人为本。理赔服务尤其是车险理赔已经成为客户关注的焦点，2006年10月，深圳市产险公司联合交管部门推出道路交通事故快速处理、保险快速理赔活动。各产险公司联合建立“保险快速理赔联合服务中心”，负责对交通事故车辆在三个工作日内完成定损、理赔等工作，深受广大客户欢迎。
（四）品牌竞争渐行渐近
品牌是消费者识别企业和产品的重要标志，2006年产险公司的品牌竞争更加深入，主要体现在：通过广告宣传提升品牌价值，如人保财险、平安产险、太平洋产险等均通过电视、广播、报纸等大众媒体投放大量广告，彰显品牌形象；启动各具特色的主题活动参与品牌竞争，如人保财险的金牌服务工程、平安产险的客户服务节、太保产险的“保险服务质量月”活动等；成功策划事件营销，以扩大品牌宣传，如人保财险为中国亚运代表团赞助提供8亿元综合保险。
三、规范非寿险市场秩序，强化市场主体监管
2006年，以严格规范市场秩序为中心，保监会加强对市场主体（保险企业）和保险中介的监管力度，取得明显成效。
（一）严格规范市场秩序
规范经营是解决保险业诚信、效益问题的基础。目前我国保险市场不规范问题比较突出，假数据、假赔案、假退费等弄虚作假行为，以及高手续费、高返还、低费率等非理性竞争问题具有一定的普遍性，不仅损害了保险公司的信誉、影响了经营效益和发展速度，而且破坏了保险资源、增大了市场风险。2006年，保监会把“规范市场秩序，实现效益的明显好转”确定为非寿险业监管的中心任务，重点加强了对车险市场秩序的监管和整顿。针对车险同质化产品价格差异过大的问题，保监会借助交强险的实施，推出行业统一的交强险和商业险条款，并将通过修改价格浮动因子，进一步规范车险打折空间，减少跑冒滴漏的途径。在交强险的监管上，主要落实三个环节，即手续费不得超过4%，价格不得有任何形式的打折，确保服务质量，不得拖赔、惜赔。在商业车险的监管上，着重四个方面的监管，即违规批单退费、应收保费、手续费和理赔管理。
（二）强化市场主体监管
一是开展大型行业性专项检查。2006年4月，保监会开始启动即将历时三年的大型行业性专项检查。成立产险、寿险、中介、资金、统计共五个现场检查组，以内控有效性和经营合规性为重点，针对重点公司、重点地区、重点业务开展全国交叉专项现场检查。这是保监会成立以来最大规模并且按照统一计划实施的现场检查。二是规范保险公司董事和高级管理人员的任职资格，加大其违规处罚力度。对于严重违规的机构和高管人员，加大处罚力度，直至责令关闭或清除出队伍。在2006年全国专项现场检查活动中，共对200家机构、60名高管人员实施343项行政处罚。三是扩大资金运用渠道，全面加强资金运用风险管理。2006年，通过保险机构可以投资银行股权、间接投资基础设施等一系列规定，积极拓展保险公司的投资渠道。同时，要求保险机构建立健全保险资金风险管理体系，防范保险资金管理运营风险。为此，要求保险机构改革体制、健全机制、构建风险管理架构，加强内控、细化流程、规范风险管理行为，改进技术、完善系统、增强风险管理能力，明确职责、强化管理、严格责任追究机制。四是加强监管保险机构所属境内非保险实体和境外机构的财务状况。2006年保监会建立三项监管制度：保险公司的长期股权投资管理制度向中国保监会备案制度；保险公司长期股权投资有关的重大财务决策、事项向中国保监会报告制度；保险公司所属境内非保险类经济实体和境外保险机构财务报告的定期报告、外部审计和监管审核制度。保险公司长期股权投资日常监管机制的建立，对提高监管效能、保障被保险人利益、促进保险业健康发展具有重要意义。
（三）加强中介市场监管
一是提高保险营销队伍素质，规范营销员展业行为。抓好保险营销员持证上岗监管工作，落实保险营销员岗前培训和继续教育制度，推进营销员分级分类考试体系建设，提高保险营销队伍素质和服务水平。推进保险营销员管理信息系统建设，对保险营销员实行全程动态监管；研究制定保险营销员挂牌展业、计分管理办法，规范保险营销员展业行为。二是规范发展保险兼业代理市场。按照分类监管的原则，深化对保险兼业代理的监管，鼓励内控健全、管理规范的兼业代理机构发展，在市场上形成较为明显的导向效应。引导保险公司与兼业代理之间的深层次合作，落实银保合作有关保险中介的政策措施，稳定银行邮政代理渠道，实现保险兼业代理功能和效率的最大发挥。三是加大处罚力度。2006年1至9月份，保监会共对保险中介机构实施了27家次行政处罚，占保监会实施全部行政处罚的33%。
四、2007年我国非寿险市场发展展望
（一）快速成长将是市场发展的主要特征
近年来，我国非寿险市场发展很快，2001至2006年业务增速大体保持在13%～15%之间，2004年高达26%。在市场费率年均下滑20%的情况下，近年来业务仍能达到15%左右的增速，充分说明潜在的市场发展空间很大。2007年，非寿险业将继续保持高速增长，原因一是在全力构建和谐社会进程中，自然灾害、意外事故、社会风险等风险问题已经引起政府和民众的高度重视，这必然引致更多的保险需求，如健康险、责任险、农业保险等险种的需求将明显增大。二是国务院23号文件的颁布实施，给保险业带来了更大的发展契机。三是2007年GDP增长率预计将不低于8%，经济持续快速增长将继续成为保险需求增长的决定因素。预计2007年，我国非寿险市场将继续保持快速发展势头，增长率将达到15%以上。
（二）非寿险市场竞争将更加激烈
2007年，非寿险市场竞争将更加激烈，其原因包括：一是市场主体持续增加。预计2007年，新的产险公司将持续较快增加，新兴公司的分支机构也将继续大量增加，这必将使市场竞争更加激烈。二是外资公司将扮演重要角色。在放宽经营区域和业务类型后，外资公司将不断在大中城市布局设点，在企财险、货运险、责任险等领域与中资公司展开竞争。三是非寿险市场的一些新的因素，如综合经营的发展，产寿险交叉销售（特别是中国人寿产险公司的成立）等，将推动市场竞争进一步加剧。非寿险市场竞争激烈将主要表现在以下几个方面：一是人才争夺进一步升级。专业人才稀缺与保险市场快速发展的矛盾是困扰非寿险市场发展的重要问题。随着市场主体的快速增加，这一矛盾将长期存在，人才争夺战将进一步升级，特别是对管理人才、业务人才和技术人才的争夺将更加激烈。二是业务竞争进一步升级。传统业务竞争将更加激烈，新兴业务发展将倍受青睐。
（三）加快调整将是市场主体发展的重要特点
当前，来自政策层面和市场层面关于加大调整力度、化解行业风险的呼声越来越高，非寿险市场主体的调整、分化将进一步提速。一是竞争格局将进一步调整和分化。排名前三家公司，总体市场份额从三年前的89.4%下降到目前的67.25%。随着新增主体快速成长和外资公司高速扩张，市场集中度将可能进一步下降。二是市场主体将更加理性，随着新会计准则的出台，监管力度进一步加大，利润空间进一步挤压，理性回归将是市场主体的唯一选择。非寿险市场将逐渐呈现综合性、专业性、政策性等不同性质的主体和谐竞争、共同发展的格局。三是竞争策略将进一步调整和分化。一些上市公司、外资公司和某些中小公司将秉承效益第一原则，强调合规竞争和理性竞争；更加重视品牌和服务的作用；更加重视市场细分和专业化经营，坚持市场导向和客户导向，不断提高自身的盈利能力和发展后劲。同时，一些中小型中资公司仍将通过增设机构、降低费率、提高手续费等途径，扩张规模，抢占份额。
（四）保险监管将得到进一步加强和优化
目前我国现代保险监管体系已经初步形成，防范风险的五道防线正在逐步完善，初步建立起了市场行为监管、偿付能力监管和保险公司治理结构监管的现代保险监管“三支柱”框架，保险监管专业化水平不断提高，监管制度日益完善。2007年，监管的法制化、规范化、信息化建设将进一步推进，保险监管将进一步加强。一是《保险法》的修改工作有望于2007年底结束。《保险法》修改将成为中国保监会的工作重点之一，新的《保险法》将扩大保险公司经营范围，为保险业发展拓宽空间；拓宽保险资金运用渠道，为保险业发展奠定基础；增强监管手段，防范化解市场风险；完善保险合同法律规范，减少保险合同纠纷发生。同时，有关保险业健康发展的一些规范文件将继续出台。二是保险监管机构应将继续把维护保险业的诚实守信作为监管工作的重点，从保险监管的立法、执法和保险经营行为的日常监管等各个方面加以维护和体现。三是市场行为监管将继续加强，对非寿险业的大型行业性专项检查将深入展开。四是保险监管信息化建设将进一步得到加强。
［编辑：郝焕婷］保险研究2007年第2期行业观察INSURANCE STUDIESNo.22007