保险公估业核心竞争力培养战略

钱兵 陈功

（上海天衡保险公估有限公司，上海 200135）

    ［摘要］我国保险公估业在21世纪市场化竞争环境中获得高速发展，在推进保险市场规范化的过程中，充分体现了自身的经济价值。但市场导向等因素使其产生由发展初期的传统产险公估高端市场定位向车险公估低端市场迅猛发展的趋势，导致早期公司崭露头角的专业技术优势弱化，而能充分体现公估业核心价值的高、大、精、尖非车险公估领域核心竞争力的培养，却被公估公司普遍忽视。在全球经济一体化形势下，我国保险公估业应当放眼世界，细分市场，准确定位，潜心培养核心竞争力乃至国际竞争力，以适应我国保险业与国际接轨发展的趋势，与外资保险公估公司在高端市场展开竞争。
    ［关键词］保险公估公司；市场细分；核心竞争力；集团专业化经营
    ［中图分类号］ F840.69 ［文献标识码］ A ［文章编号］1004-3306（2007）10-0076-04
    Abstract： The insurance survey and loss adjustment industry has witnessed rapid development in the 21st century in a competitive market, and has displayed its own economic value in the regularization process of the market. However, marketdriven factors are driving it moving from a highend property insurance survey and loss adjustment focus at its initial development stage to a lowend motor insurance survey and loss adjustment focus, which has weakened its technical specialty. In parallel to this trend, survey and loss adjustment expertise on highlevel, largescale, intensive and hightech nonmotor items which represents the industry′s core competitiveness is been widely neglected. In a global integration environment, the insurance survey and loss adjustment industry in China should has an international benchmark, carefully segment the market, correctly position its business focus, and consistently strengthen its core competitiveness and international competitiveness, in order to get acclimated to the global integration trend of China′s insurance survey and loss adjustment industry and compete with their international peers in the highend market.
    Key words：insurance survey and loss adjustment company; market segmentation; core competitiveness; group company operation

中国保监会最近几年发布的《保险中介市场发展报告》数据表明，我国保险公估业在21世纪初进入高速发展时期。公估业营业收入总额2004年为1.54亿元，是2003年（3 880万元）的近四倍；2005年为2.97亿元，同比增长98%；2006年为4.33亿元，同比增长46%。但公估业经营效率不佳，直至2005年第三季度才首度扭亏为盈，2006年盈利1 526万元，进入2007年第一季度，再度回复亏损状态，亏损额达1 806万元。公估业在市场规模不断做大的情况下应如何摆脱亏损困境，公估公司应如何走出做得越大亏得越多的怪圈，蓬勃增长的繁荣下应如何看待潜在危机，本文试图通过对我国公估业增长模式的实证分析为公估业“把脉”并探寻出路。
一、我国保险公估业的市场增长模式
2000年1月，中国保监会公布《保险公估人管理规定》（试行），并于当年批准了26家专业保险公估机构，这标志着我国保险公估业从萌芽时期进入市场化竞争发展时期。
2004年作为我国公估业市场化竞争发展时期的第一个分水岭，有以下两个特征：
（一）行业马太效应形成并导致其后格局的基本保持
虽然保险公估经营主体规模自2002年起迅速扩张，但各公司之间，由于起点不同、人才资源与技术力量以及市场拓展速度的差别、经营规模与管理水平的差异等原因，从2004年开始显露出马太效应。至2006年共有公估机构244家，营业收入总额前十名公司市场份额之和为57.44%。大
［作者简介］钱兵，经济学博士，现任上海天衡保险公估有限公司董事长兼总裁；陈功，经济师，现任上海天衡保险公估有限公司董事长助理。
的公估公司年度收入超过8 500万元，而绝大多数公司年度收入不足百万元。2006年公估业从业人员4 721①人，收入前十名的公司人数之和超过总数一半，而绝大多数公司职工人数少于10人。业务规模居全国前十位的公司中，各公司发展的差距也在逐年拉大。
（二）公估市场重心由传统型产险公估向车险公估的急剧转变
2003年的115家公估公司，其业务范围大都集中于传统型财产保险受损标的的理赔公估，除起步较早的少数公司设有车险事业部外，绝大部分公司对占全国产险50%以上的车险理赔公估市场并未涉足。国内最早涉足车险理赔公估的是深圳民太安公司，其2003年8月成立了“深圳民太安汽车保险公估公司”，成为我国保险公估发展史上的一个新的里程碑，标志着车险公估专业市场的形成与集团专业化经营发展模式的创立。
以下数据可以证明公估市场重心由传统型财产险公估向车险公估的急剧转变：
1．民太安公司2003年公估费收入总额为1 545.04万元，其中，车险公估收入208万元，总额占比13.46%；2006年公估收入总额8 696.74万元，其中，车险公估收入5 593.45万元，总额占比64.32%②。2004年～2006年三年间，非车险公估业务增长2.32倍，车险公估业务增长26.89倍。
2．专营车险公估的深圳同益等公司相继成立。自2004年至今，公估营业收入总额排前十名的公司，逐渐为车险公估专营或将车险公估作为核心业务的公司所取代。同益公司2004年收入360万元，2005年一跃达到3 167万元，行业排名从2004年的第七位升至第二位，2006年以营业收入总额3 047万元继续保持行业第二。2006年以前从未进入行业前十的深圳智信达公司，当年以2 424万元收入总额直取行业第三。以车险公估为核心业务的广州普邦公司，2005年收入总额为821万元，居第十位，2006年以2 183万元收入总额跃居公估业第四位。2005年上半年，车险公估收入一度占到公估业收入总额的71.58%。
3．新设公司以车险公估作为市场突破口，早期公司纷纷向车险公估市场转移，致使公估业市场规模突飞猛进地增长。公估业2005年度营业收入总额2.97亿元，其中，车险公估收入9 318万元，占比31%。2006年行业收入总额4.33亿元，其中，车险公估收入1.81亿元，占比42%③。2007年上半年，车险公估以占比57.69%的份额再度超过非车险公估，将公估业带入车险公估主营时代。公估业市场规模2005年同比增长98%，2006年同比增长46%，很大程度上得益于车险公估市场的高速成长，对应的非车险公估营业收入的增长分别是68.68%和23.53%。
二、我国保险公估市场增长模式形成原因分析
（一）产险业务结构是形成公估业务结构的重要因素
我国财产保险业的业务结构早已形成由非车险核心向车险核心的转变。这种转变从上世纪90年代后期开始逐步得到强化。2006年，国内产险保费收入总额为1 580.38亿元，其中车险保费收入1 107.87亿元，总额占比70.10%。上世纪末及本世纪初新成立的财产险公司，其核心业务基本都为车险，或者说，基本都以车险市场作为生存发展的基础。
市场竞争的加剧以及专业分工的高效要求促使保险人寻求与公估人的合作。最早与公估公司进行车险理赔整体合作的是太保深圳分公司，其从2003年开始与民太安公司共同建立并不断完善的合作模式，成为后来公估人与保险人车险公估合作的典范，并一直是民太安公司车险公估收入的主要来源。近些年新成立的财产保险公司，因其以车险经营作为市场突破口而使车险成为公司的核心业务，在难以具备一支人数众多、训练有素的专业理赔队伍的情况下，从节约经营成本的角度考虑，基本都将理赔环节整体外包给公估公司。
（二）庞大的市场资源与趋同的操作模式，使车险公估成为大小公司一齐角逐的战场
一方面，产险业务结构及市场供需规律使公估业从传统型产险公估扩大至车险公估成为必然。2006年，国内产险赔款总额为821.26亿元，其中车险赔款为599.17亿元，为传统型业务赔款（企财险、工程险、船舶险、货运险、责任险）总额157.19亿元的3.81④倍。另一方面，车险公估人才专业背景、操作模式的趋同，使公估人在车险公估市场形成非核心技术的竞争。竞争的结果是大型保险公司与大型公估公司整体合作，小型保险公司与几家中小型公估公司合作，形成与保险行业相似的“巨头”与众多中小公司并存的市场格局。
（三）保险公司剥离车险理赔部门，投资成立专业车险公估公司
正因车险公估市场的非核心技术竞争的特点，极易导致保险公司将车险理赔部门剥离成立专业车险公估公司，以此达到分流提高效益、专业提高效率的目的。深圳同益公估公司的成立及不菲的经营业绩，为尚未剥离车险理赔部门的大型保险公司树立了榜样。
（四）以规模打造品牌的经营思想的误区
自2004年中国保监会首度发布《保险中介市场发展报告》，营业收入总额便成了专业中介机构每年行业排名的唯一依据。在评价信息极其匮乏的情况下，社会对专业中介机构的实力判断更多依赖于中国保监会的信息发布，营业规模所代表的笼统的市场份额几乎成了行业“十强”的官方标签。自此，公估机构莫不以保住或进入“十强”为目标，孜孜
①③数据来源：中国保监会2004年～2007年第二季度《保险中介市场发展报告》。
② 数据来源：深圳民太安保险公估有限公司2004年度、2007年度工作报告。
④ 数据来源：中国保监会2006年度《市场保费赔款情况统计表》。
不倦地想要做大规模，而车险公估恰好成了做大规模的“加速器”。某些长年经营传统型产险公估而树立品牌的公司，为保住不被挤出“十强”，舍本求末将车险公估经营作为重点，导致非车险产险公估技术优势弱化，而车险公估又因资金短缺经营难继的严重后果。
三、我国保险公估市场增长模式利弊分析
我国公估行业发展历史短、起点低，相对保险行业持续高速发展滞后，这些特点决定了目前公估服务有效供给的严重不足。从行业本身来看，尽管营业收入总额近年持续翻番增长，但2006年全国产险赔款总额为821.26亿元，由公估人核损的赔款金额124.94亿元，占同期赔款的15.21%。市场供需规律作用的发挥，大量社会资源投入到保险公估业，市场的充分竞争，必然从客观上促进公估业生产力、服务质量、效率的提高，增强公估供给能力。但这种供给能力的增强体现为车险公估后来居上，而不是有核心竞争力、国际竞争力的非车险公估供给能力的增强；不是将有限资源合理分布，而是高度集中于低端，使原本以技术密集为特征的产业变为劳动密集型产业，对公估业的发展显然弊大于利。主要体现为：
（一）公估队伍素质整体相对下降，使公估业专业技术优势减弱
公估队伍素质的整体下降，是相对于车险公估执业人员的大幅增多而致公估高端人才的密度降低而言的。公估业务人员持证率本来就在整个保险中介行业处于最低，2006年因车险公估队伍的增长，使持证率由2005年的52%降至43.5%①。公估队伍素质的整体下降，直接导致了业务人员人均产能的整体降低。公估业务人员人均产能2005年为14.11万元，2006年降至13.53万元（以非车险公估为核心业务的公司，人均服务收入多超过25万元），同时也导致非车险公估大案受案能力降低。
（二）非技术品牌的竞争，导致公估业利润空间的压缩
车险理赔个案量大价低的特点，决定了车险公估经营以规模队伍做规模市场、以规模市场赢得利润的特点。规模队伍的养成又以规模资金的投入为基础。车险公估的低技术含量的特点，导致经营主体围绕投资和价格展开竞争，而低价往往成为主要竞争手段。各公司车险公估价格的恶性竞争，又无形增强了保险公司的价格主导经营策略。以车险为核心业务的小规模保险公司，将车险理赔分别外包给多家小规模公估公司时，往往选择最低报价作为统一外包价。近几年车险公估个案价格从300元到80元一路走低的趋势，使公估业经营利润空间大大压缩。在以车险公估为核心业务的小规模公司，队伍规模较市场规模超前增长，人力资源成本比例超高，亏损已成必然。
（三）传统型产险公估竞争能力下降，阻碍了公估业向高端市场发展
随着国内保险业务的快速增长、科学技术的日新月异、自然灾害的频频发生、进出口贸易的迅猛增长，高科技标的、大面积巨灾、国际水险等理赔案有增无减，保险公司对高技术、高品质公估的需求有增无减。由于国内公估公司纷纷抢滩车险公估低端市场，在公估高端市场的竞争无力，难以驻守，致使高端市场更多被实力强劲的外资公估机构占据。
在全球经济一体化的大趋势下，能在全球范围展开竞争的主要不是车险公估经营主体，而更在于由高端人才、高端技术支撑，拥有核心竞争力的非车险公估服务的品牌机构。公估人蜂拥而入车险公估市场，如水入洼地聚于低端，将很快形成车险公估市场相对饱和，非车险公估供给仍然严重不足的局面。这种增长模式不利于核心竞争力、国际竞争力的培养，不利于对内提供高品质的公估服务，对外迎战全球经济一体化形势下外资公估企业的竞争挑战。
四、公估业核心竞争力培养战略
1990年，美国著名管理学者普拉哈德和哈默尔提出了核心竞争力的概念。他们认为，核心竞争力是指某一组织内部一系列互补的技能和知识的结合，它具有使一项或多项业务达到竞争领域一流水平、具有明显优势的能力。简单地说，就是企业在经营过程中形成的，不易被竞争对手效仿的，能带来超额利润的独特能力。
（一）公估业的市场细分与判断
公估公司能否以有限资源赢得竞争，关键在于市场经营的策略以及由此决定的资源组合策略，能否发挥资源的最大效率从而形成核心竞争力。市场经营策略的制定，无非是在市场调研基础上进行市场细分与市场定位的过程。产险公司主要业务的赔款结构构成了公估行业的主要市场结构。
2006年国内产险主要业务赔款结构与公估市场结构
表1（单位：亿元；%）
业务种类()企财险()车辆险()工程险()船舶险()货运险()责任险()其他赔款支出()92.68()599.17()9.54()11.72()20.87()22.38总额占比()11.29()72.96()1.16()1.43()2.54()2.73赔付率()58.61()54.08()38.69()42.08()37.50()39.73公估收入()1.5()1.81()0.2 302()0.4 449()0.3 449总额占比()35()42()5()10()8数据来源：中国保监会2006年度《市场保费赔款情况统计表》、2006年度《保险中介市场发展报告》。
从公估公司服务收入构成来看，市场明显区分为车险公估及非车险公估两大类。非车险公估即所谓传统型产险公估，又分为非水险、水险。由此判断，目前保险公估市场主要分为三类：一是车险公估；二是非水险（传统型产险核心业务）公估，包括企财险、工程险、责任险等的风险评估与理赔公估；三是水险公估，包括船舶险、货运险理赔公估。
审视公估行业市场的具体构成，不难发现公估人目前提供的公估产品存在结构性缺陷：一是几乎全是理赔公估产品，而对作为保险大型项目承保前风险控制与利润预算重要
① 数据来源：中国保监会2005年度、2006年度《保险中介市场发展报告》。
手段的风险评估产品的开拓尚在起步阶段；二是大量技术复杂、难度较大的理赔公估，目前国内公估人还很难提供；三是公估咨询产品几乎空缺；四是绝大部分公估公司目前都还没有具有竞争力的拳头产品，高质量的公估服务产品还未成形。
（二）形成公估业核心竞争力的市场领域
科学技术的日新月异带来高新技术产业的发展，为保险业的发展开辟了一片新天地。近年来，我国各大保险公司都格外青睐卫星、火箭、核能、通讯等保险业务，保险业已渗透到高技术产业中。同时，高新技术不断扩散到传统的工农业，引起产品质量、档次的提升和新产品的出现，传统产险业务技术含量也随之提高，险种由传统的企财险、家财险、机动车险逐渐扩展到机器损坏险、营业中断险、利润损失险、工程险、责任险、信用险等。理赔公估由此成为融合保险知识和各种专业技术知识的技术性行业。能够形成公估业核心竞争力的产品和服务，主要集中在细分市场中的非车险公估市场板块。在细分市场上谋求创新和差异化，提升品牌竞争力和市场影响力，将是我国公估机构异军突起之道。
（三）公估公司核心竞争力的培养
构成公估公司核心竞争力的基础因素，既不是资本规模，也不是组织规模，而是高质量、高效率的人力资源以及高品质的公估服务。
人力资源的高质量体现在专业人才素质的高起点以及专业培训促进的队伍素质的整体提高。高起点，就是公估公司以扎实的专业知识基础与丰富的技术经验作为选聘专业技术人才最重要的资格条件。公估业的特点决定了教育培训对专业人才质量提高的不可替代的作用。教育培训是个过程，这个过程的标准及方向应当是本土人才的国际化，以此适应保险行业的国际化。我国保险业已经迈向国际市场，而公估本土人才的国际化水平远远跟不上节奏。目前中国保监会主持的保险公估人资格考试，只属于一种普及型执业资格考试，较之国际品牌的保险中介资格考试，无论在知识量还是深度上都是不可同日而语的。将来我国公估走向国际化应当是一种趋势，要走上这条道路，必须在培养国际化的本土人才方面打下基础。
人力资源的高效率体现在专业人才结构的合理化。非车险公估涉及的保险标的门类众多，需要专业技术人才类型涉及机械、电子、电机、船舶、化工、食品、医药、贸易、法律、财务等诸多方面。规模较大的公司聚集数十个专业领域的技术人才，尤赖规模庞大的专家库的建立作为支撑，“大而全”尚且不能，“小而全”就既不现实也不经济，更难以形成核心竞争力。
要建立有核心竞争力的高效率专业人才结构，应当从公司市场经营策略确定的目标市场及目标市场某几类业务公估专业人才中进行选择，即所谓品牌公估师组合。公估公司综合技术实力的品牌，正是公估师个人品牌的集合，每个公估师都能代表公司的某类业务能力，这就是公估公司核心竞争力培养体现在人力资源整合上的“精兵”策略。
从专业技术角度来说，公估公司核心竞争力的培养，主要就是各类业务品牌公估师的培养。公估公司的核心竞争力，就是公司内部一系列互补的技能和知识的结合，使其具有使公司的一项或多项业务达到竞争领域一流水平、具有明显优势的能力。
（四）集团专业化经营模式成长历程的启示
我国公估机构的经营模式，大体沿小规模综合经营到专业经营再到大规模集团专业化经营的路径变迁。最早出现的专业市场经营是水险公估，2002年5月天衡公估公司成立，成为国内公估市场专营的标志。民太安公司于2003年8月分立车险公估公司，既是车险公估市场专营时代的开始，又是公估集团专业化经营时代的开始。随后深圳同益公司成立，成为国内首家非集团的车险专营公估公司。目前，由于各公司起步时间、实力、经营战略的不同，使得综合、专营、集团专业化经营等模式并存，而绝大多数中小规模公司都采用了综合经营模式。
民太安公司、天衡公司走向集团专业化发展，其共同点都是以非车险公估的充分发展为基础。2006年两公司以非车险公估服务收入3 103万元、2 200万元①的规模分列公估业非车险公估市场前二甲。两家公司正是通过非车险公估市场的长年经营，聚集各类专业技术人才、积累高精尖理赔公估个案经验，形成核心竞争力而创立品牌。在民太安公司已做大规模、天衡公司欲做大规模之时，仍然将市场关注点放在非车险公估的开拓方面。在经营战略上，2007年初两家公司相向而行，民太安公司成立水险事业部，天衡公司成立财险事业部，以加强各自在非车险公估领域的核心竞争力。
2006年以前，一些长年经营非车险公估业务而树立品牌的公司，基于对做大规模的盲目追求，转入车险公估市场，导致非车险公估专业技术优势弱化与品牌弱化，很快便从公估业“十强”及保险公司指定公估人名单中淡出。
正反例证说明，规模并非成就公司市场品牌的决定因素。在公估的经济价值中，公估技术的稀缺性乃是其核心价值，是其能够成为一个独立行业的根本。那些有较好非车险公估经营基础，却难以进行大手笔资源组合的经营者，与其盲目攀大，不如集中精力于非车险公估的细分市场，培养本公司的核心竞争力。
［参考文献］
［1］胡波，鹿明亮．保险企业的核心竞争力研究［J］．保险研究，2007，（5）．
［2］李毅．保险企业竞争力来源分析［J］.科技创业月刊，2006，（1）．
［3］王文祥，魏华林．调整政策加强创新 提升中资保险公司竞争力［J］．保险研究，2002，（11）．
［编辑：李芳］
① 数据来源：深圳民太安保险公估有限公司2007年度工作报告、上海天衡保险公估有限公司2007年度工作报告。保险研究2007年第10期中介专版INSURANCE STUDIESNo.102007